Ein oder mehrere Leistungszertifikate werden per E-Mail an jede Person in der Tabellenkalkulation gesendet

So senden Sie ein oder mehrere Zertifikate als angehängte PDFs per Serienbrief.

Jede Person hat möglicherweise mehrere Kurse abgeschlossen, daher wird statt mehrerer E-Mails mit einem einzelnen Anhang eine E-Mail mit mehreren Anhängen gesendet.

pdfMachine merge verwendet eine PowerPoint-Vorlage und eine CSV-Datenquelle. pdfMachine merge iteriert durch die Zeilen der Datenquelle und generiert für jede Zeile einen personalisierten PDF-Anhang, wobei die Seriendruckfelder durch die entsprechenden Daten aus jeder Zeile ersetzt werden. Beim Erreichen einer Änderung der E-Mail-Adresse sendet pdfMachine merge eine E-Mail mit den generierten PDFs als Anhänge. Sowohl die E-Mail als auch die angehängten PDFs sind mit Informationen aus den entsprechenden Zeilen personalisiert.

Schritt 1. Eine Excel-Tabellenkalkulation erstellen, bei der die Spaltenüberschriften 'Seriendruckfelder' sind.

So geht's.

Erstellen Sie eine Datenquelle (diese ist eine CSV-Datei) mit Seriendruckfeldern als Spaltenüberschriften. Jede Zeile muss eine E-Mail-Adresse haben. Erstellen Sie aufeinanderfolgende Zeilen mit derselben E-Mail-Adresse, um diese Daten als Anhänge in einer E-Mail zu bündeln.

In diesem Beispiel werden vier E-Mails gesendet.

  • Die erste hat 4 Anhänge
  • Die zweite hat 2 Anhänge
  • Die dritte hat 1 Anhang
  • Die vierte hat vier Anhänge

Schritt 2. Eine PowerPoint-Vorlage erstellen, mit {{geschweiften Klammern}} um Seriendruckfelder.

Die Namen der Seriendruckfelder müssen genau den Spaltennamen in der Datenquelle entsprechen. Die Seriendruckfelder können mithilfe der liquid-Vorlagensprache formatiert werden.


Schritt 3. In pdfMachine merge auf 'Profile' drücken, dann auf die rosa +-Schaltfläche, um ein neues Profil zu erstellen.



Schritt 4. Das erstellte Excel- oder CSV-Dokument als 'Datenquelle' auswählen.



Schritt 5. 'Zeilen zu E-Mail' auf 'Jede Zeile erstellt einen Anhang' einstellen.



Schritt 6. Das E-Mail-Seriendruckfeld und den E-Mail-Betreff festlegen.



Schritt 7. Den E-Mail-Text mit Seriendruckfeldern festlegen, die von {{geschweiften Klammern}} umgeben sind



Schritt 8. Das PowerPoint-Dokument als 'dynamischen PDF-Anhang' hinzufügen.



Schritt 9. E-Mails versenden beginnen

Führen Sie zuerst einen Test durch und senden Sie einige E-Mails an sich selbst. Wenn Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind, beginnen Sie E-Mails zu senden.

Die E-Mails und Anhänge sind alle mit den Daten aus der Datenquelle personalisiert.