Chaque ligne d'une feuille de calcul produit un e-mail avec une pièce jointe PDF

Comment envoyer des certificats en pièce jointe PDF par publipostage.

Il s'agit d'une utilisation typique de pdfMachine merge, où il y a une relation un-à-un entre les lignes de la feuille de calcul et les e-mails envoyés. Dans ce cas, un certificat de réussite est envoyé par e-mail à chaque personne figurant dans la feuille de calcul.

Nous disposons d'une vidéo expliquant les étapes, ainsi que chaque étape listée sous la vidéo.

Tutoriel vidéo illustrant l'utilisation de pdfMachine merge. Un publipostage envoie des lots d'e-mails personnalisés avec des pièces jointes PDF personnalisées. Les e-mails peuvent être envoyés via Outlook, Gmail, Outlook Online, SMTP ou Extended MAPI.

Étape 1. Créez une feuille de calcul Excel où les en-têtes de colonnes sont des « champs de fusion ». Voir comment.

Étape 2. Créez un modèle PowerPoint.

Nous créons un document PowerPoint appelé modèle. Notez la syntaxe de fusion, avec les noms de champs de fusion entourés d'{{accolades}}.

Étape 3. Dans pdfMachine merge, appuyez sur « profils » puis sur le bouton + rose pour créer un nouveau profil.

Étape 4. Sélectionnez le fichier Excel ou CSV que vous avez créé comme « source de données ».

Étape 5. Définissez « lignes vers e-mail » sur « chaque ligne crée un e-mail ».

Étape 6. Définissez le champ de fusion d'e-mail et l'objet de l'e-mail.

Étape 7. Définissez le corps de l'e-mail avec des champs de fusion entourés d'{{accolades}}

Étape 8. Ajoutez le document PowerPoint comme « pièce jointe PDF dynamique ».

Étape 9. Commencer à envoyer des e-mails

Effectuez d'abord un test en vous envoyant quelques e-mails. Lorsque vous êtes satisfait des résultats, commencez à envoyer des e-mails.

Les e-mails et les pièces jointes sont tous personnalisés avec les données de la source de données.